中美關(guān)稅之戰(zhàn)延續(xù)一年多,商務(wù)部新聞發(fā)言人稱中美經(jīng)貿(mào)團隊將于2019年7月30日至31日在上海進行第12輪經(jīng)貿(mào)磋商。商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰25日回答新一輪中美經(jīng)貿(mào)高級別磋商為何定在上海而非北京時說,在不同地點磋商“十分正?!保虾>邆溟_展磋商的良好條件。選擇中美第一個聯(lián)合公報的誕生地上海進行磋商,可見中美合作前行則贏,歷史需要溫故知新。今天云小編帶你一起來看雙方紡織行業(yè)2019年上半年的運行形勢。
一、上半年全國紡織品服裝出口穩(wěn)定,順差貢獻突出
今年6月,全國紡織品當月出口103.1億美元,同比下降3.24%(以人民幣計同比增長3.85%);服裝當月出口143.4億美元,同比下降2.73%)以人民幣計同比增長4.51%)。
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計口徑,今年前5個月我國紡織品貿(mào)易順差442.76億美元,服裝順差483.5億美元,對全國貨物貿(mào)易順差貢獻率分別為33.9%和37.1%,合計貢獻率超過70%。綜合上半年整體表現(xiàn),紡織服裝行業(yè)出口凈創(chuàng)匯能力突出,對全國貨物貿(mào)易順差貢獻率預(yù)計超過六成。
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計快訊,以海關(guān)統(tǒng)計口徑,今年上半年全國紡織品服裝累計出口總額1 242.3億美元,同比下降2.37%(以人民幣計同比增長3.51%),增速較一季度放緩0.6個百分點。其中,紡織品累計出口額586.2億美元,同比增長0.66%(以人民幣計同比增長6.71%),服裝累計出口額656.1億美元,同比下降4.93%(以人民幣計同比增長0.82%)。自今年5月10日起,美國正式對價值2000億美元的中國輸美商品加征25%進口稅率,包括了紡織紗線、織物、針織、產(chǎn)業(yè)用制成品及部分家用紡織品,給我國紡織企業(yè)對美出口帶來一定壓力,但從目前影響情況來看總體可控,行業(yè)出口韌性仍在。
6月29日,中美兩國元首在G20大阪峰會期間舉行會晤,雙方同意在平等和相互尊重的基礎(chǔ)上重啟經(jīng)貿(mào)磋商,美方表示不再對中國輸美商品加征新的關(guān)稅,我行業(yè)對美出口比重最大的服裝及大部分家用紡織品將不會受到加征關(guān)稅的影響,有利于穩(wěn)定美國采購商從中國持續(xù)采購下單的信心,釋放出了積極信號。
二、回顧2000億美元的“來龍去脈”涉及多少紡織企業(yè)和產(chǎn)品?
據(jù)中國紡織品進出口商會統(tǒng)計,此次美方的建議征稅清單涵蓋6 031個稅號,其中紡織服裝產(chǎn)品稅號達1 000余個,涉及絕大部分紡織原料、半成品以及少量服裝附件產(chǎn)品,主要包括紡織原料(棉花、絲、毛、麻等);紗線和面料(棉、毛、絲、麻、化纖、玻璃纖維等制);地毯;工業(yè)用紡織品;皮革和毛皮服裝、帽類及手套、塑料雨衣等。中國對美出口額較大的梭織服裝、針織服裝和家用紡織制成品等商品未列入清單。涉及中國對美國紡織服裝出口額約103億美元,占中國對美國紡織服裝及原料出口額的16%左右,涉及出口企業(yè)1.7萬家左右。
據(jù)中國紡織品進出口商會初步整理,該清單中約有超過900個稅號,927項紡織產(chǎn)品涵蓋其中,涉及了HS50-60章的幾乎所有產(chǎn)品。包括各種原料(棉、毛、絲、麻和化學(xué)纖維)的所有紗線、面料/織物,以及產(chǎn)業(yè)用紡織品和一部分紡織機械類產(chǎn)品,涉及的年對美出口金額約為74億美元。此次清單不包括服裝類產(chǎn)品和大部分家用紡織品。
2019年5月10日中午12點(美國東部時間2019年5月10日0點),美國海關(guān)與邊境管理局(CBP)正式發(fā)布聲明,對第三批2 000多億美金的中國商品(即2018年9月24日開始加征10%關(guān)稅的2 000億商品),將關(guān)稅從10%提高至25%。
同日,美國海關(guān)與邊境保護局(CBP)公告本次征稅的實施辦法。辦法表示將對5月10日后出口美國并在美國進口報關(guān)的產(chǎn)品提高征收關(guān)稅至25%。但對于5月10日前出口美國并在5月10日之后在美國報關(guān)的產(chǎn)品仍然征收10%的關(guān)稅(須于6月1日前到港)。關(guān)于如何認定出貨時間,該機構(gòu)尚未公布具體的實施細則。目前企業(yè)在報關(guān)過程中可以選擇按25%交稅,并在細則公布后申請退稅;或延期10日提交進口報關(guān)單,待細則公布后再行提交。
商務(wù)部此前表示,美方公布的2 000億關(guān)稅清單涉及機電、輕工、紡織服裝、資源化工、農(nóng)產(chǎn)品、藥品等六大類商品。在受影響的企業(yè)中,外資企業(yè)可能會占到近50%。
在與美方舉行第十一輪中美經(jīng)貿(mào)高級別磋商時中方對媒體表示,“我們是帶著誠意而來,希望在當前特殊形勢下,理性、坦誠地與美方交換意見”。中方認為,加征關(guān)稅不是解決問題的辦法,對中美雙方不利,對世界也不利。
三、美棉失去中國市場,非美棉大行其道
根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部7月份月報,2019/20年度中國棉花進口量預(yù)計繼續(xù)增長,鞏固其全球最大棉花進口國的地位。本月,中國2018/19年度的進口預(yù)測上調(diào),為近五年來最高水平,原因是中國輪出儲備棉保證國內(nèi)市場供應(yīng)。盡管中國棉花進口顯著增長,但美棉對中國的出口明顯減少,巴西棉、澳棉和其他產(chǎn)地的棉花對中國的出口以及占中國市場的份額增加。
2018年7月起中國對美棉加征25%的關(guān)稅,使美棉在中國市場的地位明顯下降,25%的關(guān)稅相當于每噸增加了4 000元人民幣(或600美元)的進口成本。而且,2018/19年度巴西棉出口供應(yīng)量創(chuàng)新高,使其較美棉更有競爭力,而澳棉的先天優(yōu)勢以及大量的上年度結(jié)轉(zhuǎn)庫存也使近期對中國的出口保持高位。
盡管受到其他產(chǎn)地品種的競爭和高關(guān)稅的不利影響,2018年8月至2019年5月,美棉仍然對中國出口了130萬包。雖然2019/20年度美國對全球的出口同比預(yù)計增長,但對中國的出口仍將受到巴西新棉供應(yīng)量巨大和中國繼續(xù)加征關(guān)稅的雙重不利影響。
日經(jīng)新聞基于美國國際貿(mào)易委員會等的數(shù)據(jù)調(diào)查顯示,中、美的關(guān)稅大戰(zhàn)不僅對雙方構(gòu)成打擊,還通過供應(yīng)鏈的裂痕動搖世界經(jīng)濟。
至于關(guān)稅的影響范圍來看,美國最高加征25%關(guān)稅的對象產(chǎn)品擴大至美國對華出口額的近5成,而中國對美出口額的近7成產(chǎn)品。
此外,上述數(shù)據(jù)調(diào)查結(jié)果還顯示,在過去的一年時間里,由于關(guān)稅,中、美雙方出口都互減了數(shù)百億美元,具體數(shù)據(jù)來看:
⑴ 中國對美出口額合計減少了約180億美元,減幅約為14%,占對美總出口額的3%左右。
具體的出口項目來看,集成電路和機械產(chǎn)品零部件等產(chǎn)品的出口下滑尤為明顯。
⑵ 美國的對華出口額減少了約230億美元,減幅高達38%左右,相當于對華總出口額的15%左右。
具體產(chǎn)品項目來看,美國大豆等農(nóng)產(chǎn)品急劇減少,石油產(chǎn)品和液化天然氣(LNG)也大幅萎縮。
由此看來,關(guān)稅消極影響的變化程度比中國對美出口更大,換句話說,關(guān)稅對美國的“傷害”比中國更大!
四、上半年美國對我服裝進口幾乎無增長
今年一季度,中國占美國服裝進口的比重小幅下降,美國對中國服裝的進口停滯不前,許多類別的中國服裝占比出現(xiàn)兩位數(shù)降幅,其他國家的進口出現(xiàn)增長。
2018年,美國對中國服裝進口量同比增3.2%,2019年一季度僅增長0.8%。相反,一季度美國對其他國家的服裝進口總量同比增長6.9%。
棉制服裝系列中,中國的占比下降3.7%,化纖服裝進口量同比增長2.5%,美國對其他國家化纖服裝的進口增長7.8%,顯然中國的市場份額下降了。
棉制服裝出現(xiàn)兩位數(shù)降幅的有梭織襯衫(340/341)、棉長褲(347),女士女童長褲?;w服裝中,中國許多類別的進口量都下降,包括針織襯衫、裙子、套頭衫等。
不過,中國在大多數(shù)類別中仍占據(jù)市場的主導(dǎo)地位,去年年底進口量激增也是工廠在加征關(guān)稅前搶出口的結(jié)果。由于6月份起中美兩國進一步提高關(guān)稅,因此二季度中國將繼續(xù)搶出口,屆時數(shù)據(jù)可能會高于一季度的水平。
五、中美貿(mào)易升級,紡企怎么說?
華孚控股、華孚時尚董事長孫偉挺曾表示:中美關(guān)系與前幾輪大國關(guān)系更替有所不同,兩者齒唇相依,無論是市場關(guān)系,還是金融關(guān)系,都難以獨然,長期而言還是一個競合共贏關(guān)系。紡織服裝也不是紛爭的焦點,大家沒有必要有過重的心理負擔。如果從轉(zhuǎn)危為機的角色看,這也是中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)走出去的催化劑。相信老祖宗的話:大勢所趨、得道多助。趨勢道義在中國,關(guān)鍵還是把自己的事情做好,國運才可以持續(xù)。中美貿(mào)易沖突,金融去杠桿,任何公司經(jīng)營都會承壓。訂單減少、價格下跌、庫存增多、應(yīng)收賬款風(fēng)險增大,如何避免?我們的對策是:保增長、優(yōu)質(zhì)效、控風(fēng)險。
上海華申進出口有限公司相關(guān)負責人表示:“國內(nèi)要改善投資環(huán)境,鼓勵紡織服裝產(chǎn)業(yè)進行技術(shù)升級,同時加強與東盟、歐盟、一帶一路沿線國家及中南美洲國家的自由貿(mào)易協(xié)定簽訂,以便中國的紡織服裝產(chǎn)品有更多銷售對象。”
江蘇某大型出口企業(yè)相關(guān)負責人表示:“紡織產(chǎn)品并非高精尖,可替代性較強,再加上行業(yè)利潤率低,抗壓能力受到考驗。
六、商務(wù)部:預(yù)計下半年消費市場將保持平穩(wěn)有升態(tài)勢
商務(wù)部市場運行司負責人介紹,上半年國內(nèi)消費市場運行總體平穩(wěn),預(yù)計下半年將保持平穩(wěn)有升態(tài)勢。
這位負責人表示,上半年消費市場主要呈現(xiàn)幾個特點:
⑴ 基本生活消費旺盛。上半年限額以上單位日用品、中西藥品、糧油食品和飲料零售額同比分別增長14.1%、10.9%、10.4%和9.9%。
⑵ 服務(wù)消費穩(wěn)健發(fā)展。上半年全國餐飲收入同比增長9.4%,全國居民教育文化娛樂和醫(yī)療保健消費支出同比分別增長10.9%和9.5%。服務(wù)消費占居民最終消費支出比重為49.4%,比上年同期提高0.6個百分點。
⑶ 網(wǎng)絡(luò)零售增長較快。上半年實物商品網(wǎng)上零售額同比增長21.6%,占社會消費品零售總額比重達19.6%。國家郵政局數(shù)據(jù)顯示,上半年全國完成快遞業(yè)務(wù)量277.6億件,同比增長25.7%。據(jù)商務(wù)部大數(shù)據(jù)監(jiān)測,“6·18”購物節(jié)期間,全國實物商品網(wǎng)絡(luò)零售額同比增長27.5%。
⑷ 鄉(xiāng)村和中西部增速領(lǐng)先。上半年鄉(xiāng)村消費品零售額同比增長9.1%,增幅高于城鎮(zhèn)0.8個百分點。中西部地區(qū)增速保持領(lǐng)先,1至5月,江西、云南、河南、湖北、四川社會消費品零售總額增速均超過10%,高于全國平均水平。
⑸ 消費價格溫和上漲。上半年,居民消費價格同比上漲2.2%,漲幅較一季度擴大0.4個百分點,其中,6月份同比上漲2.7%。
同時,限額以上單位汽車、石油及制品、服裝、建材、家具、家電零售上半年增速回落較為明顯。
商務(wù)部市場運行司負責人表示,面對復(fù)雜多變的國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境,上半年我國消費市場表現(xiàn)出良好的成長韌性。下半年消費市場仍面臨較大壓力,但隨著國民經(jīng)濟穩(wěn)中有進,城鄉(xiāng)居民就業(yè)穩(wěn)定和收入保持較快增長,國家大幅度減稅降費、擴大開放、完善促進消費體制機制、加快城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等政策措施進一步落實,居民消費潛力不斷釋放,預(yù)計下半年消費市場將保持平穩(wěn)有升態(tài)勢。
七、貿(mào)易戰(zhàn)或加速紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移
我國人口紅利消失,環(huán)保、安檢壓力史無前例的嚴格,以制造業(yè)為主的資本加速在東南亞投資興建配套產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)施,而中美貿(mào)易戰(zhàn)升級將加速紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移。
我國的紡織服裝市場比較依賴出口,據(jù)不完全統(tǒng)計,2018年我國紡織服裝品出口2 700億美元以上,而國內(nèi)紡織服裝品零售在2 000億美元左右。美國是我國的第一大紡織服裝品出口國,其中2018年出口美國的純棉紡織服裝品占我國純棉紡織服裝品總出口額的17%左右。美國對紡織服裝品加征關(guān)稅,將直接提高我國紡織服裝品的出口成本,削弱我國紡織服裝品的價格競爭力。近年以越南為主的東南亞國家的紡織服裝行業(yè)發(fā)展迅速,中國紡織品進出口商會預(yù)計越南將大概率搶占部分原屬于中國出口美國的紡織服裝市場份額。
中美貿(mào)易戰(zhàn)升級也直接加速了人民幣貶值,自2019年4月特朗普宣布加稅以來的1個月時間內(nèi),人民幣兌美元匯率從6.7貶值至6.9左右,貶值3%左右。而自2018年3月中美貿(mào)易戰(zhàn)開始至今,人民幣兌美元匯率從6.3貶值至6.9左右,貶值9.5%左右。雖然人民幣貶值暫時利好我國紡織服裝品出口,但縱觀此前阿根廷、土耳其等本國貨幣對美元大幅貶值引發(fā)該國金融危機,導(dǎo)致該經(jīng)濟體經(jīng)濟形勢惡化,更容易引發(fā)資本外流,綜合來看貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致的人民幣快速貶值對我國紡織服裝品市場的長遠影響并不樂觀。
我國紡織服裝行業(yè)正在進行優(yōu)勝劣汰的結(jié)構(gòu)調(diào)整,國家統(tǒng)計局資料顯示,我國紡織服裝行業(yè)的毛利潤從2012年底的12.14%降至2018年底的10.16%。紡織服裝行業(yè)在人工成本、環(huán)保成本等持續(xù)上升的大勢之下,毛利率呈現(xiàn)持續(xù)下跌狀態(tài),2018年的毛利率降至近10年內(nèi)最低點。我國年度營收2 000萬規(guī)模以上紡織業(yè)企業(yè)數(shù)量也從2011年3月的的2.2萬余家降至2018年年底的1.9萬余家,產(chǎn)業(yè)競爭激烈,加速了紡織企業(yè)去小留大以及工廠搬遷至國外。
近來中美貿(mào)易戰(zhàn)進入僵持階段,中國和美國態(tài)度都非常強硬,貿(mào)易戰(zhàn)將是持久戰(zhàn)。若后期美國對中國的另外3000億美元商品加稅,則一定程度上沖擊我國紡織服裝品出口。